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Cela bouge sur le front de la certification ! Années après années, celle-ci a creusé son sillon tandis que la réglementation, l’environnement juridique du patrimoine, la fiscalité ou l’ingénierie, n’ont cessé de se complexifier. Rien qu’une évolution logique finalement, compte tenu de l’expertise requise par les conseillers en gestion de patrimoine pour répondre, au plus près, aux attentes de leurs clients. Les assureurs, qui chaque année proposent à la certification plusieurs membres de leurs réseaux, l’ont bien compris.
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Formations réglementaires, création d’une association dédiée à l’activité de courtage… Dès 2019, la CGPC se positionne auprès des courtiers. Objectif, mettre à leur service ses 23 ans d’expérience dans l’accompagnement des CGP. Quels avantages la CGPC offre-t-elle aux courtiers ? Comment anticipe-t-elle la réforme de l’activité de courtage, initialement prévue dans la loi Pacte ?
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Crée en 1997, CGPC est une association à but non lucratif dédiée à la protection du consommateur-épargnant, qui a pour mission principale de promouvoir, organiser et gérer la certification des Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP), à travers un examen couvrant l’ensemble des disciplines mobilisées dans la prestation de conseil en gestion de patrimoine et vérifiant l’aptitude à conduire un processus de conseil “dans l’intérêt du client.”
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CGPC compte près de 1 700 membres et a certifié plus de 2 600 professionnels depuis la création de l’examen en 1997. Réélu en 2018 à la présidence de l’association, Raymond Leban dévoile les contours de la seconde partie de son mandat.
Nos membres ressentent depuis quelques années un besoin d’assistance supplémentaire et nous y répondons. Nos certifications ont pour objectif d’anticiper et d’aller plus loin que les dispositions prévues dans la réglementation. L’idée est que, grâce à leur approche “globale avec client d’abord”, les conseillers en gestion de patrimoine certifiés puissent répondre aux mieux aux besoins de leurs clients en leur apportant une réelle valeur ajoutée.
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La convention CGPC
En juin prochain, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) devrait organiser sa prochaine convention nationale.
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L’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) est un organisme indépendant au service de la protection du consommateur épargnant, la CGPC délivre en premier lieu une certification professionnelle de conseil en gestion de patrimoine (Certified Financial Planner CFP à l’échelle mondiale) à tout praticien disposant d’une expérience professionnelle dans le métier et s’étant prêté avec succès à la vérification de ses connaissances et de ses compétences sur la base des référentiels du Financial Planning Standards Board (FPSB) et de la norme internationale de pratique de conseil ISO 22222.
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Une personne vulnérable n’a pas pleine capacité à agir au mieux de ses intérêts. Parce qu’elle est mineure ou souffre en étant majeure d’une altération (définitive ou non) de ses facultés physiques ou mentales, ou encore parce que – l’âge avançant – elle est fragilisée par l’isolement et le déclin d’habiletés mentales telles que la perception, l’attention, la concentration, la mémoire et les fonctions intellectuelles de prise de décision et résolution de problèmes, qui éloignent du “consentement éclairé” cette personne a besoin d’aide.
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L’association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) compte près de 1 700 membres et a certifié plus de 2 600 professionnels depuis la création de l’examen en 1997. Réélu en 2018 à la présidence de l’association, Raymond Leban dévoile les contours de la seconde partie de son mandat.
Nous avons continué le développement de formations préparatoires à la certification. Nous avions par le passé, pris l’habitude de recourir à des fournisseurs extérieurs pour aider les conseillers certifiés à développer et maintenir les huit compétences clés. Désormais, nous intervenons dans les deux domaines, avant et après la certification, en associant formations à distance et formations en présentielles.
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Le 25 juin 2019 à Paris, Le Courrier Financier était à la convention anuelle de l’association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC). Objectif, mieux cerner les enjeux de la gestion du patrimoine face aux personnes vulnérables.
Vieillissement de la population, meilleure sensibilisation des familles… La part des personnes vulnérables augmente dans le portefeuille-client des professionnels de la gestion de patrimoine. Quels risques juridiques doivent-ils anticiper ? Quelles opportunités recèle ce nouveau marché ?
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Ouverture des inscriptions pour les examens du 18,19 et 20 septembre 2019.
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