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L’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) est un organisme indépendant au service de la protection du consommateur épargnant, la CGPC délivre en premier lieu une certification professionnelle de conseil en gestion de patrimoine (Certified Financial Planner CFP à l’échelle mondiale) à tout praticien disposant d’une expérience professionnelle dans le métier et s’étant prêté avec succès à la vérification de ses connaissances et de ses compétences sur la base des référentiels du Financial Planning Standards Board (FPSB) et de la norme internationale de pratique de conseil ISO 22222.
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Une personne vulnérable n’a pas pleine capacité à agir au mieux de ses intérêts. Parce qu’elle est mineure ou souffre en étant majeure d’une altération (définitive ou non) de ses facultés physiques ou mentales, ou encore parce que – l’âge avançant – elle est fragilisée par l’isolement et le déclin d’habiletés mentales telles que la perception, l’attention, la concentration, la mémoire et les fonctions intellectuelles de prise de décision et résolution de problèmes, qui éloignent du « consentement éclairé » cette personne a besoin d’aide.
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L’association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) compte près de 1 700 membres et a certifié plus de 2 600 professionnels depuis la création de l’examen en 1997. Réélu en 2018 à la présidence de l’association, Raymond Leban dévoile les contours de la seconde partie de son mandat.
Nous avons continué le développement de formations préparatoires à la certification. Nous avions par le passé, pris l’habitude de recourir à des fournisseurs extérieurs pour aider les conseillers certifiés à développer et maintenir les huit compétences clés. Désormais, nous intervenons dans les deux domaines, avant et après la certification, en associant formations à distance et formations en présentielles.
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Le 25 juin 2019 à Paris, Le Courrier Financier était à la convention anuelle de l’association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC). Objectif, mieux cerner les enjeux de la gestion du patrimoine face aux personnes vulnérables.
Vieillissement de la population, meilleure sensibilisation des familles… La part des personnes vulnérables augmente dans le portefeuille-client des professionnels de la gestion de patrimoine. Quels risques juridiques doivent-ils anticiper ? Quelles opportunités recèle ce nouveau marché ?
Retrouvez la vidéo en cliquant ici
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Ouverture des inscriptions pour les examens du 18,19 et 20 septembre 2019.
Contactez nous pour plus d’informations.
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La convention annuelle aura lieu le 25 juin prochain à partir de 14h00 à la Fondation Dosne-Thiers, 27 place Saint-Georges Paris 9ème. Sur le thème : « La protection des personnes vulnérables: un défi pour le CGP ».
Retrouvez le programme ci-dessous
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Raymond Leban, président de CGPC répond aux questions du Revenu. CGPC est une association dont la vocation est de protéger le consommateur final en délivrant une certification garantissant les connaissances et les compétences des conseillers en gestion de patrimoine.
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Profession à la hausse ! Les conseillers en gestion de patrimoine étaient 1 850 en 2007 , ils/elles tournent autour de 4 000 à la fin de 2017 . Ils doivent en grande partie leur succès à l’insuffisance de l’offre des réseaux bancaires et au nouveau contexte réglementaire qui a poussé des banques privées à remonter les seuils d’accès à leurs services. Pour des questions de rentabilité, certains clients ont été poussés vers la sortie. À l’image des banquiers privés, ces conseillers gèrent une partie des actifs de leurs clients et leur prodiguent des conseils pour optimiser leur patrimoine. À la différence des banquiers pourtant, les CGP ne sont pas dépositaires des fonds gérés. Intermédiaires, ils ont mission de proposer à leurs clients les meilleurs produits et placements auprès des établissements financiers.
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La convention annuelle aura lieu le 25 juin prochain à partir de 14h00 à la Fondation Dosne-Thiers, 27 place Saint-Georges Paris 9ème. Sur le thème : « La protection des personnes vulnérables: un défi pour le CGP ».
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le président de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) vient d’être nommé pour deux ans Chaiperson of Financial Planning Standards Board Europe. FPSB Europe travaille à faire mieux connaître les bénéfices pour le consommateur-épargnant européen du recours à des conseillers certifiés pour éclairer ses décisions patrimoniales.
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