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La convention annuelle aura lieu le 25 juin prochain à partir de 14h00 à la Fondation Dosne-Thiers, 27 place Saint-Georges Paris 9ème. Sur le thème : “La protection des personnes vulnérables: un défi pour le CGP”.
Retrouvez le programme ci-dessous
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Raymond Leban, président de CGPC répond aux questions du Revenu. CGPC est une association dont la vocation est de protéger le consommateur final en délivrant une certification garantissant les connaissances et les compétences des conseillers en gestion de patrimoine.
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Profession à la hausse ! Les conseillers en gestion de patrimoine étaient 1 850 en 2007 , ils/elles tournent autour de 4 000 à la fin de 2017 . Ils doivent en grande partie leur succès à l’insuffisance de l’offre des réseaux bancaires et au nouveau contexte réglementaire qui a poussé des banques privées à remonter les seuils d’accès à leurs services. Pour des questions de rentabilité, certains clients ont été poussés vers la sortie. À l’image des banquiers privés, ces conseillers gèrent une partie des actifs de leurs clients et leur prodiguent des conseils pour optimiser leur patrimoine. À la différence des banquiers pourtant, les CGP ne sont pas dépositaires des fonds gérés. Intermédiaires, ils ont mission de proposer à leurs clients les meilleurs produits et placements auprès des établissements financiers.
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La convention annuelle aura lieu le 25 juin prochain à partir de 14h00 à la Fondation Dosne-Thiers, 27 place Saint-Georges Paris 9ème. Sur le thème : “La protection des personnes vulnérables: un défi pour le CGP”.
Retrouvez l’invitation en cliquant ici
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le président de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) vient d’être nommé pour deux ans Chaiperson of Financial Planning Standards Board Europe. FPSB Europe travaille à faire mieux connaître les bénéfices pour le consommateur-épargnant européen du recours à des conseillers certifiés pour éclairer ses décisions patrimoniales.
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Les parcours de formation continue de CGPC sont, comme les années passées, destinés aux professionnels de la gestion de patrimoine soucieux d’entretenir leurs compétences clés dans un contexte évolutif, qu’ils exercent leur activité à titre libéral ou comme salariés d’entreprises de la bancassurance.
Les formations sont dispensées en présentiel et/ou en E-learning par une équipe de formateurs experts reconnus dans leur domaine.
Elles sont calibrées pour être validées au titre des obligations de formation continue qui s’appliquent aux différentes activités du CGP.
Parmi les parcours de formation lancés en 2019, signalons celle qui revisite la relation client à l’ère de la “DDA”.
Cliquez ici pour retrouver le catalogue des formations
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Raymond Leban, actuel Président de CGPC (FPSB France), est nommé Chaiperson of FPSB Europe pour 2 ans.
Diplômé de l’ENSAE, docteur en mathématiques, docteur ès sciences de gestion et agrégé des facultés, chevalier de la Légion d’Honneur et officier des Palmes académiques, Raymond Leban était jusqu’en 2017, directeur de la direction Economie tarifs et prix d’EDF, professeur honoraire du CNAM. Président de CGPC
depuis avril 2015, son mandat a été renouvelé en juin 2018.
Le FPSB (Financial Planning Standards Board) administre la certification Certified Financial Planner (CFP), qualifiée de “golden standard” de la profession de conseil en gestion de patrimoine par le Wall Street Journal et délivrée dans 26 pays de par le monde.
Le FPSB Europe travaille à faire mieux connaître les bénéfices pour le consommateur-épargnant européen du recours à des conseillers certifiés pour éclairer ses décisions patrimoniales.
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Olivier PIETRI ,Inspecteur principal desfinances publiques
1 / L’impôt sur le revenu des personnes physiques
2 / Les revenus de capitaux mobiliers
3 / L’impôt sur la fortune immobilière
4 / Les droits d’enregistrement et le patrimoine
5 / La fiscalité des entreprises
6 / La loi ESSOC
7 / Les décisions jurisprudentielles récentes
Tarif: 500 € pour la journée (déjeuner compris) pour les certifiés CGPC. (600 € pour un CGP non adhérent CGPC).
Contact : Solène Lavoine (solenelavoine@cgpc.fr ou 01 40 06 08 04).
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Maître Frédéric GUILGUET, Avocat à la Cour d’appel de Paris
1 / Cession de l’entreprise
2 / Transmission de l’entreprise familiale
Tarif: 500 € pour la journée (déjeuner compris) pour les certifiés CGPC. (600 € pour un CGP non adhérent CGPC).
Contact : Solène Lavoine (solenelavoine@cgpc.fr ou 01 40 06 08 04).
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Intervenant : Marie-Hélène REMOND, CGPI
1 / Aspect Civil
2 / Aspect Fiscal
3 / Le cas particulier du décès du conjoint bénéficiaire
4 / Loi Eckert et Loi Sapin
Tarif: 500 € pour la journée (déjeuner compris) pour les certifiés CGPC. (600 € pour un CGP non adhérent CGPC).
Contact : Solène Lavoine (solenelavoine@cgpc.fr ou 01 40 06 08 04).