Patrimonia se tiendra les mardi 26 et mercredi 27 septembre 2023

Patrimonia se tiendra les mardi 26 et mercredi 27 septembre 2023

En cette année exceptionnelle où la France reçoit la Coupe du Monde de Rugby et où deux matchs de poule ont lieu à Lyon les mercredi 27 (Namibie-Uruguay) et vendredi 29 septembre (Nouvelle-Zélande, Italie), la Convention Patrimonia avance sa tenue de deux jours.

Une fois n’est pas coutume, l’édition 2023 de Patrimonia se tiendra les mardi 26 et mercredi 27 septembre au Centre des Congrès de Lyon, et non pas en fin de semaine comme traditionnellement. En effet, afin de permettre à tous de participer à Patrimonia dans les meilleures conditions, l’équipe organisatrice a décidé d’avancer la Convention de deux jours.

En raison de la tenue de matchs de la Coupe du Monde de rugby à Lyon, les capacités hôtelières de la ville seront saturées en fin de semaine. Avancer Patrimonia de deux jours permettra à tous les participants d’avoir accès aux hôtels et aux autres lieux de réception dans des conditions normales (tarifs, accessibilité…).

« Nous avons décidé d’avancer la tenue de la Convention de deux jours afin de permettre à l’ensemble des participants de se rendre sur Patrimonia dans les conditions habituelles. En effet, deux matchs de poule de la Coupe du Monde de Rugby se tenant à Lyon en fin de semaine, cela rendait plus difficile l’organisation pour nos visiteurs et partenaires-exposants », déclare Annelies Helmer, commissaire générale de la Convention Patrimonia.

Pour cette édition qui sera celle des 30 ans de la Convention, l’équipe organisatrice permet ainsi à ses 8 000 congressistes attendus et ses 350 partenaires-exposants de se retrouver dans des conditions normales pour partager un moment riche d’échanges et de convivialité.

L’édition 2023 de Patrimonia s’annonce particulièrement dynamique et innovante avec des nouveautés que nous vous dévoilerons très prochainement et des surprises à l’occasion des 30 ans de la Convention.

Positionnement de CGPC

Positionnement de CGPC

 

https://www.leadersleague.com/fr/firm/cgpc-association-francaise-des-conseils-en-gestion-de-patrimoine-certifies/france-1/gestion-de-patrimoine?subtopic=groupements-de-cabinets-de-conseil-en-gestion-de-patrimoine

 

Formation préparatoire à la certification Expert conseil en gestion de patrimoine

Formation préparatoire à la certification Expert conseil en gestion de patrimoine

Objectifs et contexte de la certification :

L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de protection et d’optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme.

En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l’Expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en œuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d’une approche globale du client.

 

Activités visées :
  • Établissement et développement d’une relation client transparente et durable
  • Conduite d’un audit juridique
  • Conduite d’un audit financier, immobilier et en “biens divers”
  • Conduite d’un audit assurantiel et social
  • Conduite d’un audit fiscal
  • Finalisation et remise d’un bilan patrimonial global
  • Élaboration d’une stratégie patrimoniale civile
  • Élaboration d’une stratégie d’investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en “biens divers”
  • Élaboration d’une stratégie d’assurance des personnes et des biens de la famille
  • Implémentation de la stratégie patrimoniale
  • Supervision du suivi et de l’actualisation de la stratégie patrimoniale