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Patrimonia se tiendra les mardi 26 et mercredi 27 septembre 2023

Patrimonia se tiendra les mardi 26 et mercredi 27 septembre 2023

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En cette année exceptionnelle où la France reçoit la Coupe du Monde de Rugby et où deux matchs de poule ont lieu à Lyon les mercredi 27 (Namibie-Uruguay) et vendredi 29 septembre (Nouvelle-Zélande, Italie), la Convention Patrimonia avance sa tenue de deux jours.

Une fois n’est pas coutume, l’édition 2023 de Patrimonia se tiendra les mardi 26 et mercredi 27 septembre au Centre des Congrès de Lyon, et non pas en fin de semaine comme traditionnellement. En effet, afin de permettre à tous de participer à Patrimonia dans les meilleures conditions, l’équipe organisatrice a décidé d’avancer la Convention de deux jours.

En raison de la tenue de matchs de la Coupe du Monde de rugby à Lyon, les capacités hôtelières de la ville seront saturées en fin de semaine. Avancer Patrimonia de deux jours permettra à tous les participants d’avoir accès aux hôtels et aux autres lieux de réception dans des conditions normales (tarifs, accessibilité…).

« Nous avons décidé d’avancer la tenue de la Convention de deux jours afin de permettre à l’ensemble des participants de se rendre sur Patrimonia dans les conditions habituelles. En effet, deux matchs de poule de la Coupe du Monde de Rugby se tenant à Lyon en fin de semaine, cela rendait plus difficile l’organisation pour nos visiteurs et partenaires-exposants », déclare Annelies Helmer, commissaire générale de la Convention Patrimonia.

Pour cette édition qui sera celle des 30 ans de la Convention, l’équipe organisatrice permet ainsi à ses 8 000 congressistes attendus et ses 350 partenaires-exposants de se retrouver dans des conditions normales pour partager un moment riche d’échanges et de convivialité.

L’édition 2023 de Patrimonia s’annonce particulièrement dynamique et innovante avec des nouveautés que nous vous dévoilerons très prochainement et des surprises à l’occasion des 30 ans de la Convention.

Positionnement de CGPC

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Positionnement

CGPC : UN ORGANISME CERTIFICATEUR
Organisme indépendant au service de la protection du consommateur-épargnant, CGPC délivre en premier lieu une certification professionnelle d’Expert conseil en gestion de patrimoine (de Certified Financial Planner™ ou CFP® à l’échelle mondiale) à tout praticien disposant d’une expérience professionnelle dans le métier et s’étant prêté avec succès à la vérification de ses connaissances et de ses compétences sur la base des référentiels du Financial Planning Standards Board (FPSB) et de la norme internationale de pratique du conseil ISO 22222*. La détention de cette certification (Palier 2 du parcours professionnel) atteste de connaissances étendues dans les différents domaines juridique, fiscal, économique, de la protection personnelle et patrimoniale, réglementaire) de la gestion de patrimoine, de la maîtrise d’un processus de conseil (en 6 étapes) « dans l’intérêt du client », et de l’engagement de suivre un code déontologique strict.La certification jouit d’une reconnaissance académique au niveau national et européen, puisqu’elle est enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles au niveau de qualification 7 du cadre européen des certifications (CEC), qui est celui du master. La certification constitue enfin un portail professionnel étendu, puisque la détention de la certification confère les capacités professionnelles requises pour exercer les 4 activités réglementées intéressant le CGP (IAS, ITI avec carte T, IOBSP et CIF, moyennant le passage de « l’examen AMF » pour cette dernière qualification).CGPC CERTIFICATEUR, C’EST AUSSIUne certification de conseil financier (Palier 1) qui s’adresse à des praticiens du conseil en début de carrière, après vérification des mêmes catégories de savoirs et savoir-faire que pour leurs aînés mais dans des situations personnelles et patrimoniales de clientèle moins complexes, correspondant à celles sur lesquelles ils interviennent en priorité à ce stade de leur vie professionnelle.

 

 

Business

CGPC, C’EST ENCORE UN ORGANISME DE FORMATION CERTIFIE QUALIOPI

CGPC propose :

  • – Pour les CGP indépendants ou salariés et les courtiers/ mandataires d’assurance, de crédit immobilier et de transactions immobilières, des formations post-certification et « réglementaires » sur des thèmes cœurs de métier et/ou spécifiques, destinées à les aider à maintenir leur niveau d’excellence dans le conseil et leur conformité aux règlementations (passeport compétence et passeport conformité) – Ces formations entrent dans leurs obligations de formation continue annuelles (en tant que certifié CGPC, IAS, IOBSP, ITI avec carte T et CIF) ;
  • – Pour les CGP indépendants ou salariés et les courtiers/ mandataires, des formations préparatoires à nos certifications combinant de manière flexible e-learning et présentiel afin qu’ils puissent trouver la formule praticable pour eux ;
  • – Pour les jeunes diplômés à Bac +3 souhaitant exercer le métier d’expert-conseil en gestion de patrimoine, des parcours de formation certifiante sur deux ans pour l’apprentissage leur permettent de découvrir le métier puis de monter en compétence d’expertise et de conseil ;
  • – Pour les professionnels disposant d’une expérience substantielle dans les spécialités Finance, Banque, Assurances, Immobilier, des parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE) permettant d’obtenir tout ou partie de la certification Expert conseil en gestion de patrimoine.

 

*CGPC est la seule instance en France agréée par le Financial Planning Standards Board (FPSB), propriétaire de la marque CFP® pour le monde, et habilitée à délivrer la certification ISO22222.

 

Annuaire visible sur le site “Décideur Magazine” :

https://www.leadersleague.com/fr/firm/cgpc-association-francaise-des-conseils-en-gestion-de-patrimoine-certifies/france-1/gestion-de-patrimoine?subtopic=groupements-de-cabinets-de-conseil-en-gestion-de-patrimoine

 

Formation préparatoire à la certification Expert conseil en gestion de patrimoine

Formation préparatoire à la certification Expert conseil en gestion de patrimoine

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Objectifs et contexte de la certification :

L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de protection et d’optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme.

En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l’Expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en œuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d’une approche globale du client.

 

Activités visées :
  • Établissement et développement d’une relation client transparente et durable
  • Conduite d’un audit juridique
  • Conduite d’un audit financier, immobilier et en “biens divers”
  • Conduite d’un audit assurantiel et social
  • Conduite d’un audit fiscal
  • Finalisation et remise d’un bilan patrimonial global
  • Élaboration d’une stratégie patrimoniale civile
  • Élaboration d’une stratégie d’investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en “biens divers”
  • Élaboration d’une stratégie d’assurance des personnes et des biens de la famille
  • Implémentation de la stratégie patrimoniale
  • Supervision du suivi et de l’actualisation de la stratégie patrimoniale