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Pour représenter et défendre les intérêts des conseils en gestion de patrimoine, diverses organisations qui s’adressent exclusivement ou partiellement aux CGPI se sont créées. Nous trouvons l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC).
Certaines s’adressent uniquement aux conseillers en gestion de patrimoine, d’autres à un public plus large, constitué de professionnels libéraux du chiffre et/ou du droit (avocats, experts-comptables, notaires, conseils en haut de bilan…), afin de développer l’interprofessionnalité au service du client final.
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Maître Frédéric GUILGUET, avocat à la Cour d’appel de Paris :
1 / L’investissement patrimonial
1-1 Apports personnels et achat immobilier
1-2 Opérations de partage
1-3 La vente à soi-même
2 / Transmission de patrimoine
2-1 Le point sur le quasi-usufruit : veille jurisprudentielle
2-2 Donations
2-3 Transmission transgénérationnelle
Tarif: 500 € pour la journée (déjeuner compris) pour les certifiés CGPC. (600 € pour un CGP non adhérent CGPC).
Contact : Solène Lavoine (solenelavoine@cgpc.fr ou 01 40 06 08 04).
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Maître Frédéric GUILGUET, avocat à la Cour d’appel de Paris :
1/ L’immobilier inscrit à l’actif professionnel
2 / L’immobilier professionnel logé dans le patrimoine privé
3 / L’immobilier professionnel et l’I.F.I.
4 / La vente de l’immobilier professionnel
5 / Focus La cession de l’usufruit temporaire
Tarif: 500 € pour la journée (déjeuner compris) pour les certifiés CGPC. (600 € pour un CGP non adhérent CGPC).
Contact : Solène Lavoine (solenelavoine@cgpc.fr ou 01 40 06 08 04).
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Cliquez sur « Lire la suite » la fiche technique de CGPC parue dans le dernier Guide de la Gestion de Patrimoine de Décideurs Magazine.
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Interviewé par Aïda Sadfi, Directrice générale d’Aprédia, Raymond Leban, président de CGPC répond à leur nouvelle étude : « Les CGPI et l’innovation »
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La semaine mondiale de l’investisseur organisée du 1er au 7 octobre 2018 sous l’égide de l’IOSCO-OICV, l’institution qui regroupe les autorités nationales de marchés financiers, est destinée à sensibiliser le public à l’importance « d’éduquer financièrement » et de protéger les investisseurs.
http://www.worldinvestorweek.org/resources/MR19_2018_World_Investor_Week_2018_English.pdf
L’IOSCO-OICV a invité les organismes de réglementation à fournir des programmes et organiser des événements visant à promouvoir « l’éducation financière » et la protection des investisseurs dans le cadre de cette campagne. La Banque de France a annoncé une réunion d’information gratuite à Paris le 1er octobre et l’Autorité des marchés financiers (AMF) organisera une web conférence ouverte à tous sur « la surveillance des marchés financiers » le 4 octobre.
Le FPSB* a choisi le mercredi 3 octobre 2018 comme première Journée mondiale de la planification financière, journée d’effort de la communauté des CFP (Certified Financial Planners) pour montrer le bénéfice que les investisseurs peuvent tirer des conseils de professionnels certifiés compétents et à l’éthique irréprochable dans le difficile exercice des choix d’investissement et, plus largement, de la gestion du patrimoine.
Le FPSB rassemble 26 organisations « certifiantes », dont CGPC, seule instance agréée en France pour utiliser la marque CFP. Les professionnels certifiés CFP sont plus de 180.000 dans le monde.
CGPC a souhaité s’engager à l’occasion de cette semaine mondiale de l’investisseur et se tiendra à la disposition des épargnants durant le mois d’octobre. Les questions devront être envoyées sur le mail contact@cgpc.fr.
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