Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
Tél : 01 40 06 08 08
Cette semaine, l’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) annonce le lancement de CGPC Assurances. Cette branche de l’association professionnelle s’adresse aux courtiers et aux mandataires d’intermédiaire d’assurances.
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CGPC – l’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés- qui a l’ambition d’accompagner
au mieux les courtiers et les mandataires d’intermédiaire d’assurances tant en prévoyance et IARD qu’en
assurance-vie, en cette année 2020 très troublée, annonce le lancement de CGPC ASSURANCES.
CGPC Assurances a vocation à devenir une association de représentation des courtiers et mandataires
d’intermédiaire d’assurances.
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Nous avons lancé CGPC Assurances parce que les courtiers en assurances et les mandataires ont un besoin urgent de réflexion et d’outils pour réduire le risque – fort – de non-conformité qui pèse sur leur activité dans trois domaines. La réglementation ayant été durcie avec l’objectif que le conseil donné au client épargnant prenne mieux en compte sa situation, leur « code de bonne conduite » est désormais bien fourni.
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La réforme de l’autorégulation du courtage délègue à des associations professionnelles des missions d’accompagnement
et de régulation de la profession. Aujourd’hui, huit organisations ont fait connaître leur intérêt pour l’agrément.
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Dans ce nouvel épisode de « La Parole aux Assos’ », Le Courrier Financier donne la parole à la CGPC. En 2020, l’association lance la CGPC Assurances pour les courtiers et les mandataires d’assurances. Quel accompagnement propose-t-elle aux courtiers ? Quelle place pour les CIF ? Raymond Leban, Président de la CGPC, répond aux questions à nos questions.
CGPC est classé « Pratique réputée » dans les classements de groupements de cabinets de conseil en gestion de Patrimoine.
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Outre les associations de CIF, la « surprise » est venue de CGPC qui souhaite se repositionner comme une association de représentation des professionnels du patrimoine. «Pour les courtiers en assurances, nous avons mis au point un accompagnement à la mise en conformité, indique Raymond Leban. Les courtiers, en particulier ceux qui ne sont pas CIF, sont en effet un peu perdus face à la masse des process réglementaires à mettre en place.
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Cheval de bataille de CGPC pour le métier de CGP
Notre objectif est de suivre l’actualité et de contribuer aux réflexions sur la réglementation, en portant la voix des conseillés agissant au mieux des intérêts des consommateurs épargnants. Nous sommes également candidats pour devenir une association représentative du courtage.
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Marie Wittmer relève le défi et indique fièrement les responsabilités qui sont aujourd’hui les siennes : un portefeuille de 400 clients, représentant un encours de 16 millions d’euros. « MMA Cap est une entité dédiée à l’assurance de personnes et couvre ainsi les problématiques d’épargne, d’assurances, de retraite et de prévoyance », détaille-t-elle. Un domaine suffisamment large pour que son employeur lui donne les moyens d’apprendre et progresser encore. De fait, inscrite auprès de CGPC pour suivre les cours de niveau 1 de la certification, elle en est la lauréate de cette année.
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Alain Couturier l’admet volontiers. Comparé aux nombreux professionnels passé par la formation de CGPC, son profil peut paraitre surprenant. Il est vrai que le lauréat de la catégorie du « Conseil certifié spécialisé » n’ est autre que… formateur.
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* Les marques CFP® et CERTIFIED FINANCIAL PLANNER sont la propriété hors USA de FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par autorisation de FPSB, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC®) est seule habilitée à utiliser ces marques en France
Date de mise à jour 14 avril 2020
