INVESTISSEMENT CONSEILS de Mars 2020 – Les multiples chantiers des associations professionnelles

INVESTISSEMENT CONSEILS de Mars 2020 – Les multiples chantiers des associations professionnelles

Outre les associations de CIF, la « surprise » est venue de CGPC qui souhaite se repositionner comme une association de représentation des professionnels du patrimoine. «Pour les courtiers en assurances, nous avons mis au point un accompagnement à la mise en conformité, indique Raymond Leban. Les courtiers, en particulier ceux qui ne sont pas CIF, sont en effet un peu perdus face à la masse des process réglementaires à mettre en place.

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DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE de Février 2020 – Les présidents des associations face aux défis de la profession

DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE de Février 2020 – Les présidents des associations face aux défis de la profession

Cheval de bataille de CGPC pour le métier de CGP

Notre objectif est de suivre l’actualité et de contribuer aux réflexions sur la réglementation, en portant la voix des conseillés agissant au mieux des intérêts des consommateurs épargnants. Nous sommes également candidats pour devenir une association représentative du courtage.

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L’AGEFI ACTIFS du 7 au 20 février – Une première maîtrise dans la gestion de patrimoine

L’AGEFI ACTIFS du 7 au 20 février – Une première maîtrise dans la gestion de patrimoine

Marie Wittmer relève le défi et indique fièrement les responsabilités qui sont aujourd’hui les siennes : un portefeuille de 400 clients, représentant un encours de 16 millions d’euros. « MMA Cap est une entité dédiée à l’assurance de personnes et couvre ainsi les problématiques d’épargne, d’assurances, de retraite et de prévoyance », détaille-t-elle. Un domaine suffisamment large pour que son employeur lui donne les moyens d’apprendre et progresser encore. De fait, inscrite auprès de CGPC pour suivre les cours de niveau 1 de la certification, elle en est la lauréate de cette année.

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L’AGEFI ACTIFS du 7 au 20 février – Une première maîtrise dans la gestion de patrimoine

L’AGEFI ACTIFS du 7 au 20 février – « Nous avons déposé un dossier à l’AMF pour redevenir une association de CIF »

La préparation à la certification CGPC conduit à une certification enregistrée au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau 7 du master, qui jouit d’une double reconnaissance internationale (Certified Financial Planner™ et ISO 22 222) et donne accès direct aux quatre activités réglementées du CGP (CIF, IAS, IOBSP et IOI avec carte T). Elle offre au professionnel des « systèmes d’intervention de conseil » prêts à l’emploi qui évitent à l’apprenant de se demander à l’issue de la formation : « comment vais-je pouvoir utiliser toutes ces connaissances passionnantes dans mon métier ? ».

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