Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
Tél : 01 40 06 08 08
Cheval de bataille de CGPC pour le métier de CGP
Notre objectif est de suivre l’actualité et de contribuer aux réflexions sur la réglementation, en portant la voix des conseillés agissant au mieux des intérêts des consommateurs épargnants. Nous sommes également candidats pour devenir une association représentative du courtage.
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Marie Wittmer relève le défi et indique fièrement les responsabilités qui sont aujourd’hui les siennes : un portefeuille de 400 clients, représentant un encours de 16 millions d’euros. « MMA Cap est une entité dédiée à l’assurance de personnes et couvre ainsi les problématiques d’épargne, d’assurances, de retraite et de prévoyance », détaille-t-elle. Un domaine suffisamment large pour que son employeur lui donne les moyens d’apprendre et progresser encore. De fait, inscrite auprès de CGPC pour suivre les cours de niveau 1 de la certification, elle en est la lauréate de cette année.
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Alain Couturier l’admet volontiers. Comparé aux nombreux professionnels passé par la formation de CGPC, son profil peut paraitre surprenant. Il est vrai que le lauréat de la catégorie du « Conseil certifié spécialisé » n’ est autre que… formateur.
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La préparation à la certification CGPC conduit à une certification enregistrée au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau 7 du master, qui jouit d’une double reconnaissance internationale (Certified Financial Planner™ et ISO 22 222) et donne accès direct aux quatre activités réglementées du CGP (CIF, IAS, IOBSP et IOI avec carte T). Elle offre au professionnel des « systèmes d’intervention de conseil » prêts à l’emploi qui évitent à l’apprenant de se demander à l’issue de la formation : « comment vais-je pouvoir utiliser toutes ces connaissances passionnantes dans mon métier ? ».
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Cela bouge sur le front de la certification ! Années après années, celle-ci a creusé son sillon tandis que la réglementation, l’environnement juridique du patrimoine, la fiscalité ou l’ingénierie, n’ont cessé de se complexifier. Rien qu’une évolution logique finalement, compte tenu de l’expertise requise par les conseillers en gestion de patrimoine pour répondre, au plus près, aux attentes de leurs clients. Les assureurs, qui chaque année proposent à la certification plusieurs membres de leurs réseaux, l’ont bien compris.
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Formations réglementaires, création d’une association dédiée à l’activité de courtage… Dès 2019, la CGPC se positionne auprès des courtiers. Objectif, mettre à leur service ses 23 ans d’expérience dans l’accompagnement des CGP. Quels avantages la CGPC offre-t-elle aux courtiers ? Comment anticipe-t-elle la réforme de l’activité de courtage, initialement prévue dans la loi Pacte ?
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* Les marques CFP® et CERTIFIED FINANCIAL PLANNER sont la propriété hors USA de FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par autorisation de FPSB, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC®) est seule habilitée à utiliser ces marques en France
