COMMENT DEVENIR ET RESTER CERTIFIÉ SPÉCIALISÉ ?
Concernant l’examen
LES ÉPREUVES
L’examen est composé de 2 épreuves :
Certification Conseil Financier
- un QCM de 100 questions portant sur les fondamentaux du droit du patrimoine, de l’environnement fiscal, économique et financier et sur la prévoyance, la retraite et l’assurance vie qui évalue les connaissances du futur certifié
- une épreuve de synthèse « Diagnostic et Conseil Financier » (orale et écrite) qui évalue la mise en œuvre et la méthodologie du candidat
Certification Conseil en Protection Sociale
Certification Conseil en Investissement Immobilier
- un QCM de 100 questions portant sur les mécanismes et règles juridiques et fiscales encadrant l’investissement immobilier qui évalue les connaissances du futur certifié
- une épreuve de synthèse « Diagnostic et Conseil en investissement immobilier» (orale et écrite) qui évalue la mise en œuvre et la méthodologie du candidat
VALIDATION DE L’EXAMEN
Une moyenne générale de 10/20 est nécessaire pour obtenir la certification, avec aucune note inférieure à 8/20.
Les modalités d’inscription
MODALITÉS
L’inscription à l’examen de certification s’élève à 300 €.
DATES DES SESSIONS
Deux sessions d’inscription sont prévues chaque année : septembre et mars (en fonction du nombre d’inscrits)
La prochaine session aura lieu soit le : 18, 19 ou 20 mars 2020
Public et pré-requis
Les certifications spécialisées s’adressent à des nouveaux entrants dans le domaine de la gestion de patrimoine ou des professionnels qui souhaitent développer leur expertise sur un domaine spécifique de la gestion de patrimoine.
Les conditions d’inscription sont :
- formation supérieure ou égale à BAC+3 en gestion de patrimoine
- formation inférieure à BAC+3 : Expérience de gestion de patrimoine d’au moins 3 ans
Se former
Pour vous former, vous pouvez accéder aux centres de formation suivants :
ADHÉRER À L’ASSOCIATION CGPC
Devenir un certifié spécialisé, c’est :
- Réussir l’examen de certification spécialisé
- Adhérer à l’association en tant que membre de premier niveau
- Adhérer aux statuts et règlement intérieur de CGPC
- Fournir un extrait de casier judiciaire
- Attester de 40 heures de formation professionnelle par période de deux ans, dont 2 consacrées à la déontologie
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