CERTIFIÉ CGP PAR LA FORMATION

Public cible et conditions d’obtention de la certification

​La certification « Conseiller en gestion de patrimoine CFP® de CGPC » s’adresse aux professionnels :

  • du conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers notamment,
  • de l’intermédiation d’assurance,
  • de l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement,
  • de l’intermédiation en opérations immobilières avec la carte professionnelle T
  • d’autres métiers de la banque, de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier, souhaitant exercer l’activité de conseiller en gestion de patrimoine.
  • d’autres secteurs de l’économie, sportifs de haut niveau notamment, souhaitant se reconvertir dans le conseil en gestion de patrimoine.

 

Pour obtenir la certification « Conseiller en gestion de patrimoine CGPC », un professionnel doit :

  • avoir suivi une formation préparatoire à la certification dont le format est défini par CGPC,
  • avoir passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances et compétences de l’examen national de certification de CGPC,
  • disposer d’une expérience en gestion de patrimoine d’au moins trois ans [ou d’un an si elle est supervisée par un professionnel au fait des pratiques du conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGPC)] au moment du succès à l’examen.

 

Sous réserve de satisfaire en sus à des conditions d’honorabilité, le professionnel peut alors adhérer à CGPC et, en tant que membre de CGPC, utiliser les désignations « Conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGPC) » dans son activité professionnelle.

 

Pour conserver ensuite sa certification, le professionnel membre de CGPC doit justifier de 30 heures annuelles de formation professionnelle continue visant au maintien ou au développement de ses compétences, validées par CGPC.

Suivre la formation préparatoire à la certification

Le format de la formation préparatoire à la certification CGPC, tel que défini par le conseil d’administration de CGPC (décision du 2 octobre 2018) est le suivant :

1/ Les candidats suivent une formation à distance sur la plateforme de e-learning de CGPC, qui permet une première évaluation des acquis ;

2/ Les candidats participent ensuite à des séances de synthèse et appui en présentiel/ classe virtuel, réalisées par CGPC ou par des « fournisseurs de services de formation agréés par CGPC ».

L’examen de certification

L’examen de certification vise à vérifier les connaissances et les compétences utiles pour délivrer un conseil en gestion de patrimoine pertinent au client « au mieux de ses intérêts »

 

L’examen est composé de six épreuves de vérification des connaissances et compétences :

Cinq épreuves de QCM (UV 1 à 5) portant sur la vérification des capacités à intervenir dans les quatre registres du conseil en gestion de patrimoine et à agir efficacement en conformité avec les règlementations qui encadrent l’activité du conseiller ;

Une épreuve (écrite et orale) de « diagnostic patrimonial global et préconisations personnalisées » (UV6), qui évalue la capacité à mettre en œuvre un processus de conseil centré sur le client et ses intérêts aboutissant à des recommandations pertinentes et adéquates.

 

Les thèmes des cinq premières épreuves sont :

  • Environnement juridique du patrimoine (UV1)
  • Environnement fiscal du patrimoine (UV2)
  • Environnement économique et financier du patrimoine (UV3)
  • Protection de la personne et de son patrimoine (UV4)
  • Réglementation et normes de pratique du conseil (UV5)

 

Télécharger les programmes

 

La sixième épreuve (UV6) consiste :

– A l’écrit, à effectuer un diagnostic patrimonial global et des préconisations personnalisées sur un cas patrimonial réel ;

– A l’oral, à conduire un processus de conseil résumé face à un jury jouant le rôle d’un client accompagné.

 

Télécharger les annales relative à l’UV6 :

 

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