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Le conseil en gestion de patrimoine :
défis d’aujourd’hui et de demain
Jeudi 15 juin 2017
Maison de l’UNESCO
7, place de Fontenoy – 75007 Paris
9h00 – 9h30 |
Café d’accueil – Salon Fontenoy |
9h30 – 10h00 |
Introduction :
un regard rétrospectif et prospectif sur la certification du conseil en gestion de patrimoine
Raymond LEBAN, Président de CGPC |
10h00 – 11h00 |
Le comportement des consommateurs-épargnants : tendances lourdes et ruptures possibles
Philippe CREVEL, Directeur du Cercle de l’Epargne
Catherine LUBOCHINSKY, Professeur Université de Paris 2 & Membre du Cercle des Economistes |
11h00 – 11h30 |
Pause de convivialité |
11h30 – 12h30 |
Le conseil en gestion de patrimoine demain : un éclairage international
Noël MAYE, Chief executive officer of the Financial Planning Standards Board (FPSB)
Avec la participation de Wim BIEMANS, CEO FPSB The Netherlands et Paul GRIMES, CEO FPSB Ireland |
12h30 – 14h00 |
Cocktail déjeunatoire |
14h00 – 15h00 |
Quelles régulations pour la profession de conseil en gestion de patrimoine en Europe et en France ?
Olivier FLICHE, Directeur du contrôle des pratiques commerciales,
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
15h00 – 16h00 |
L’assurance-vie subit-elle un coup de froid durable ?
L’immobilier-papier peut-il la remplacer dans le patrimoine des français ?
Eric LE BARON, Directeur Général de Swiss Life assurances et patrimoine et Directeur de la distribution
Guy MARTY, Président d’honneur de l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF)
Etienne PELCÉ, Directeur Général d’Allianz Patrimoine |
16h00 – 16h30 |
Pause café |
16h30 – 17h30 |
Quel contenu et quel modèle d’activité pour le conseil en gestion de patrimoine demain ?
Brainstorming en groupes de la salle
Philippe BERNARDI, Directeur des assurances de personnes – Fédération Française de l’assurance
Olivier POTELLET, Ancien PDG de GRESHAM
Aida SADFI, Directrice Générale d’APREDIA, auteur des livres blancs des CGPI |
17h30 |
En guise de conclusion de la journée
Raymond LEBAN, Président de CGPC
A partir de 17h30, visite des collections de l’UNESCO sur inscription (Places limitées) et Cocktail du 20e anniversaire de CGPC.
A 19h30, les 20 bougies de CGPC seront soufflées ! |
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Lundi 26 juin 2017 – PARIS.
Programme détaillé
Inscription
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Convention annuelle/20ème anniversaire de CGPC
La Convention nationale 2017 de CGPC sera l’occasion de fêter le 20ème anniversaire de la certification internationale* de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC et l’obtention par cette certification d’une reconnaissance académique en France et en Europe **.
C’est pourquoi, après avoir jeté un bref regard rétrospectif sur l’évolution du métier de CGP depuis 20 ans, nous réfléchirons avec Noel Maye, CEO du Financial Planning Standards Board (FPSB), aux défis à venir de la profession : transformation des attentes des consommateurs-épargnants, renforcement et « européanisation » de la régulation, développement de l’aide et de la concurrence numériques, tendance à la séparation du conseil de la vente,…
Nous traiterons aussi d’un défi immédiat pour le CGP, celui du coup de froid que connaît l’assurance-vie.
Nous vous attendons nombreux pour débattre des enseignements du passé recent et du futur !
Raymond Leban
Président de CGPC
* CFP® (« Certified Financial Planner »), administrée par le « Financial Planning Standards Board » (FPSB)
** Reconnaissance au niveau I (master – niveau 7 du « European Qualifications Framework »)
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La certification CFP® des conseils en gestion de patrimoine est reconnue au plan international. La preuve en est cette belle représentation promotionnelle des certifiés CFP® au Japon par notre homologue japonaise JAFP (Japan Association for Financial Planners).
La certification CFP®/CGPC est une garantie pour les clients de l’éthique, de l’efficacité et de la permanence des compétences du professionnel.
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Découvrez ci-dessous le planning de l’examen CGPC pour la session de mars 2017.
Certification CFP/CGPC
Mercredi 22 Mars 2017
13h00-15h00 : UV4 QCM – Protection de la personne et de son patrimoine
15h30- 17h30 : UV5 QCM – Réglementation et déontologie
Jeudi 23 Mars 2017
8h30-10h30 : UV1 QCM – Environnement juridique du patrimoine
11h00-13h00 : UV3 QCM – Environnement économique et financier
15h00-17h00 : UV2 QCM – Environnement fiscal du patrimoine
Vendredi 24 Mars 2017
8h30-12h30 : UV6 écrit – Synthèse – Diagnostic et conseil patrimonial global
13h30-18h30 : Epreuve orale UV6
Certifications Spécialisées
Mercredi 22 Mars 2017
Conseil Financier Certifié
9h00-12h00 : Oraux Certifications spécialisées CFC
13h00-15h00 : QCM
15h30-16h30 : Cas pratique
Conseil en Protection Sociale
9h00-12h00 : Oraux Certifications spécialisées CFC
13h00-15h00 : QCM
15h30-16h30 : Cas pratique
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Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB), owner of the international CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification program outside of the United States, reported another year of strong growth in 2016, as the FPSB network added 18,435 CFP professionals and the total number of CFP professionals rose to 170,101 worldwide. With a net increase of 8,280 CFP professionals, FPSB and its member organizations experienced robust annual growth of 5.1%, almost double that of the previous year.
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L’AGEFI Actifs organise le 23 janvier 2017 la 13e édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés.
Cet événement annuel est organisé en partenariat avec la CGPC, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés. Les 2000 professionnels qui ont passé avec succès l’examen national de certification garantissent à leur client éthique, efficacité et actualisation de leurs compétences.
Le Grand Prix du Patrimoine récompense les trois candidats qui ont obtenu les meilleures notes à chacune des cinq UV composant l’examen national de certification de la CGPC. Cette certification est reconnue au plan international comme le ” Golden Standard ” de la profession, selon le Wall Street Journal.
Le Grand Prix général est attribué aux trois candidats qui ont obtenu les meilleures moyennes générales de l’examen de certification.
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Année après année, la protection du consommateur-épargnant est renforcée par une réglementation efficace mais souvent contraignante. Mieux comprendre cette réglementation pour se l’approprier et s’en faire une alliée au service du client est essentiel, dans le contexte conjoncturellement difficile que connaît le conseil en gestion de patrimoine. C’est l’objet de notre rendez-vous annuel du 24 novembre 2016. Nous vous y attendons !
Programme de la journée
09h30 Café Accueil Salon niveau -1
10h15 Du marché … Conjoncture, marchés financiers et épargnants Christian de BOISSIEU Economiste, Professeur des Universités au sein du Master Professionnel Banque Finance de l’Université de Paris I Panthéon – Sorbonne Membre du collège de l’AMF
10h00 Discours d’ouverture Raymond LEBAN Président de CGPC
11h15 Pause-café
12h30 Cocktail déjeunatoire Restaurant Terrasse
11h45 De la réglementation… Vers la convergence des réglementations encadrant les activités du CGP… Pierre Grégoire MARLY Professeur agrégé des Facultés de droit, Doyen de la Faculté de droit du Mans, Commission Consultative Pratiques Commerciales de l’ACPR
12h30 Cocktail déjeunatoire Restaurant Terrasse
14h15 De l’évolution du modèle économique… La médiation en gestion de patrimoine Philippe BAILLOT Médiateur de l’assurance Marielle COHEN-BRANCHE Médiateur de l’AMF 1
15h15 Pause-café
15h45 Modalités et transparence des rémunérations Sylvestre TANDEAU DE MARSAC Avocat au Barreau de Paris
16h30 Table ronde : « Transformer l’amoncellement des normes en opportunité de développement : quête du Graal ou réalité ? » Gilles ARTAUD, Planète-Patrimoine Témoignages : Yvan VIALLON, VYP Finance Sophie BRITIS,Gan Patrimoine
17h30 Conclusion de la journée Raymond LEBAN Président de CGPC
18h00 Cocktail de clôture Restaurant Terrasse
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