Convention CGPC 2017 à l’Unesco : les 20 ans de CGPC

Convention CGPC 2017 à l’Unesco : les 20 ans de CGPC

Le conseil en gestion de patrimoine :
défis d’aujourd’hui et de demain

Jeudi 15 juin 2017
Maison de l’UNESCO
7, place de Fontenoy – 75007 Paris

 

9h00 – 9h30 Café d’accueil – Salon Fontenoy
9h30 – 10h00 Introduction :
un regard rétrospectif et prospectif sur la certification du conseil en gestion de patrimoine

Raymond LEBAN, Président de CGPC
10h00 – 11h00 Le comportement des consommateurs-épargnants : tendances lourdes et ruptures possibles
Philippe CREVEL, Directeur du Cercle de l’Epargne
Catherine LUBOCHINSKY, Professeur Université de Paris 2 & Membre du Cercle des Economistes
11h00 – 11h30 Pause de convivialité
11h30 – 12h30 Le conseil en gestion de patrimoine demain : un éclairage international
Noël MAYE, Chief executive officer of the Financial Planning Standards Board (FPSB)
Avec la participation de Wim BIEMANS, CEO FPSB The Netherlands et Paul GRIMES, CEO FPSB Ireland
12h30 – 14h00 Cocktail déjeunatoire
14h00 – 15h00 Quelles régulations pour la profession de conseil en gestion de patrimoine en Europe et en France ?
Olivier FLICHE, Directeur du contrôle des pratiques commerciales,
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
15h00 – 16h00 L’assurance-vie subit-elle un coup de froid durable ?
L’immobilier-papier peut-il la remplacer dans le patrimoine des français ?

Eric LE BARON, Directeur Général de Swiss Life assurances et patrimoine et Directeur de la distribution
Guy MARTY, Président d’honneur de l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF)
Etienne PELCÉ, Directeur Général d’Allianz Patrimoine
16h00 – 16h30 Pause café
16h30 – 17h30 Quel contenu et quel modèle d’activité pour le conseil en gestion de patrimoine demain ?
Brainstorming en groupes de la salle

Philippe BERNARDI, Directeur des assurances de personnes – Fédération Française de l’assurance
Olivier POTELLET, Ancien PDG de GRESHAM
Aida SADFI, Directrice Générale d’APREDIA, auteur des livres blancs des CGPI
17h30 En guise de conclusion de la journée
Raymond LEBAN, Président de CGPC
A partir de 17h30, visite des collections de l’UNESCO sur inscription (Places limitées) et Cocktail du 20e anniversaire de CGPC.
A 19h30, les 20 bougies de CGPC seront soufflées !

 

« SAVE THE DATE » : 15 juin 2017

« SAVE THE DATE » : 15 juin 2017

Convention annuelle/20ème anniversaire de CGPC

La Convention nationale 2017 de CGPC sera l’occasion de fêter le 20ème anniversaire de la certification internationale* de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC et l’obtention par cette certification d’une reconnaissance académique en France et en Europe **.

C’est pourquoi, après avoir jeté un bref regard rétrospectif sur l’évolution du métier de CGP depuis 20 ans, nous réfléchirons avec Noel Maye, CEO du Financial Planning Standards Board (FPSB), aux défis à venir de la profession :  transformation des attentes des consommateurs-épargnants, renforcement et « européanisation » de la régulation, développement de l’aide et de la concurrence numériques, tendance à la séparation du conseil de la vente,…

Nous traiterons aussi d’un défi immédiat pour le CGP, celui du coup de froid que connaît l’assurance-vie.

Nous vous attendons nombreux pour débattre des enseignements du passé recent et du futur !

 

Raymond Leban

Président de CGPC

 

 

* CFP® (« Certified Financial Planner »), administrée par le « Financial Planning Standards Board » (FPSB)

** Reconnaissance au niveau I (master – niveau 7 du « European Qualifications Framework »)

Certification CFP® sur le plan international

Certification CFP® sur le plan international

La certification CFP® des conseils en gestion de patrimoine est reconnue au plan international. La preuve en est cette belle représentation promotionnelle des certifiés CFP® au Japon par notre homologue japonaise JAFP (Japan Association for Financial Planners).

La certification CFP®/CGPC est une garantie pour les clients de l’éthique, de l’efficacité et de la permanence des compétences du professionnel.

Session examen CGPC de mars 2017

Session examen CGPC de mars 2017

Découvrez ci-dessous le planning de l’examen CGPC pour la session de mars 2017.

Certification CFP/CGPC

Mercredi 22 Mars 2017

13h00-15h00 : UV4 QCM – Protection de la personne et de son patrimoine

15h30- 17h30 : UV5 QCM – Réglementation et déontologie

Jeudi 23 Mars 2017

8h30-10h30 : UV1 QCM – Environnement juridique du patrimoine

11h00-13h00 : UV3 QCM – Environnement économique et financier

15h00-17h00 : UV2 QCM – Environnement fiscal du patrimoine

Vendredi 24 Mars 2017

8h30-12h30 : UV6 écrit – Synthèse – Diagnostic et conseil patrimonial global

13h30-18h30 : Epreuve orale UV6

Certifications Spécialisées

Mercredi 22 Mars 2017

Conseil Financier Certifié

9h00-12h00 : Oraux Certifications spécialisées CFC

13h00-15h00 : QCM

15h30-16h30 : Cas pratique

Conseil en Protection Sociale

9h00-12h00 : Oraux Certifications spécialisées CFC

13h00-15h00 : QCM

15h30-16h30 : Cas pratique

FPSB reports record number of CFP professionals

FPSB reports record number of CFP professionals

Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB), owner of the international CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification program outside of the United States, reported another year of strong growth in 2016, as the FPSB network added 18,435 CFP professionals and the total number of CFP professionals rose to 170,101 worldwide. With a net increase of 8,280 CFP professionals, FPSB and its member organizations experienced robust annual growth of 5.1%, almost double that of the previous year.

13e édition des Grands Prix de la Gestion d’Actifs

13e édition des Grands Prix de la Gestion d’Actifs

L’AGEFI Actifs organise le 23 janvier 2017 la 13e édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés. 

Cet événement annuel est organisé en partenariat avec la CGPC, l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés. Les 2000 professionnels qui ont passé avec succès l’examen national de certification garantissent à leur client éthique, efficacité et actualisation de leurs compétences.

Le Grand Prix du Patrimoine récompense les trois candidats qui ont obtenu les meilleures notes à chacune des cinq UV composant l’examen national de certification de la CGPC. Cette certification est reconnue au plan international comme le ” Golden Standard ” de la profession, selon le Wall Street Journal.

Le Grand Prix général est attribué aux trois candidats qui ont obtenu les meilleures moyennes générales de l’examen de certification.

Convention annuelle CGPC 2016

Convention annuelle CGPC 2016

Année après année, la protection du consommateur-épargnant est renforcée par une réglementation efficace mais souvent contraignante. Mieux comprendre cette réglementation pour se l’approprier et s’en faire une alliée au service du client est essentiel, dans le contexte conjoncturellement difficile que connaît le conseil en gestion de patrimoine. C’est l’objet de notre rendez-vous annuel du 24 novembre 2016. Nous vous y attendons !

Programme de la journée

09h30 Café Accueil Salon niveau -1

10h15 Du marché … Conjoncture, marchés financiers et épargnants Christian de BOISSIEU Economiste, Professeur des Universités au sein du Master Professionnel Banque Finance de l’Université de Paris I Panthéon – Sorbonne Membre du collège de l’AMF

10h00 Discours d’ouverture Raymond LEBAN Président de CGPC

11h15 Pause-café

12h30 Cocktail déjeunatoire Restaurant Terrasse

11h45 De la réglementation… Vers la convergence des réglementations encadrant les activités du CGP… Pierre Grégoire MARLY Professeur agrégé des Facultés de droit, Doyen de la Faculté de droit du Mans, Commission Consultative Pratiques Commerciales de l’ACPR

12h30 Cocktail déjeunatoire Restaurant Terrasse

14h15 De l’évolution du modèle économique… La médiation en gestion de patrimoine Philippe BAILLOT Médiateur de l’assurance Marielle COHEN-BRANCHE Médiateur de l’AMF 1

15h15 Pause-café

15h45 Modalités et transparence des rémunérations Sylvestre TANDEAU DE MARSAC Avocat au Barreau de Paris

16h30 Table ronde : « Transformer l’amoncellement des normes en opportunité de développement : quête du Graal ou réalité ? » Gilles ARTAUD, Planète-Patrimoine Témoignages : Yvan VIALLON, VYP Finance Sophie BRITIS,Gan Patrimoine

17h30 Conclusion de la journée Raymond LEBAN Président de CGPC

18h00 Cocktail de clôture Restaurant Terrasse