CGPC apporte son soutien à la Semaine mondiale des investisseurs 2018

CGPC apporte son soutien à la Semaine mondiale des investisseurs 2018

La semaine mondiale de l’investisseur organisée du 1er au 7 octobre 2018 sous l’égide de l’IOSCO-OICV, l’institution qui regroupe les autorités nationales de marchés financiers, est destinée à sensibiliser le public à l’importance « d’éduquer financièrement » et de protéger les investisseurs.
http://www.worldinvestorweek.org/resources/MR19_2018_World_Investor_Week_2018_English.pdf

L’IOSCO-OICV a invité les organismes de réglementation à fournir des programmes et organiser des événements visant à promouvoir « l’éducation financière » et la protection des investisseurs dans le cadre de cette campagne. La Banque de France a annoncé une réunion d’information gratuite à Paris le 1er octobre et l’Autorité des marchés financiers (AMF) organisera une web conférence ouverte à tous sur « la surveillance des marchés financiers » le 4 octobre.
 
Le FPSB* a choisi le mercredi 3 octobre 2018 comme première Journée mondiale de la planification financière, journée d’effort de la communauté des CFP (Certified Financial Planners) pour montrer le bénéfice que les investisseurs peuvent tirer des conseils de professionnels certifiés compétents et à l’éthique irréprochable dans le difficile exercice des choix d’investissement et, plus largement, de la gestion du patrimoine.
Le FPSB rassemble 26  organisations « certifiantes », dont CGPC, seule instance agréée en France pour utiliser la marque CFP. Les professionnels certifiés CFP sont plus de 180.000 dans le monde.
 
CGPC a souhaité s’engager à l’occasion de cette semaine mondiale de l’investisseur et se tiendra à la disposition des épargnants durant le mois d’octobre. Les questions devront être envoyées sur le mail contact@cgpc.fr.

Dounia HARBOUCHE, Pierre-Grégoire MARLY et Raymond LEBAN répondront à vos questions sur le stand CGPC (A31 – Hall1) à la convention Patrimonia

Dounia HARBOUCHE, Pierre-Grégoire MARLY et Raymond LEBAN répondront à vos questions sur le stand CGPC (A31 – Hall1) à la convention Patrimonia

Dounia Harbouche (Avocate à la cour), Pierre-Grégoire Marly (Professeur à l’Université du Mans et Directeur de l’Institut des Assurances de Paris) et Raymond Leban (Président de CGPC) seront ravis d’échanger avec vous sur les éléments du Dossier Droit et Patrimoine : « Le Conseil en gestion de patrimoine dans tous ses états »

Jeudi 27 septembre de 14h30 à 15h30

Stand A31 (Hall 1 – Zone Verte)

RENDEZ-VOUS LES 27 ET 28 SEPTEMBRE À LA CONVENTION PATRIMONIA

RENDEZ-VOUS LES 27 ET 28 SEPTEMBRE À LA CONVENTION PATRIMONIA

 Toute l’équipe de CGPC vous donne rendez-vous les 27 et 28 septembre prochains à la Convention Patrimonia (Lyon).

La participation des certifiés CGPC, leur validera 8 heures de formation (4 heures par jour de présence) à condition de signer la feuille de d’émargement chaque jour sur le stand de CGPC.

 CGPC vous accueillera sur son Stand (A31) qui se situera : HALL 1 > Zone VERTE.

  Si vous souhaitez plus d’informations, cliquez ici.

FORMATION : Vendredi 14 septembre. Thème : « Le dénouement du contrat d’assurance vie et la rédaction de la clause bénéficiaire »

FORMATION : Vendredi 14 septembre. Thème : « Le dénouement du contrat d’assurance vie et la rédaction de la clause bénéficiaire »

Marie-Hélène REMOND, Conseil en Gestion de Patrimoine : 

 

1/ Rappel de la rédaction d’une clause bénéficiaire en adéquation avec le souhait du client 

2 / Aspect civil du dénouement du contrat d’assurance vie

3 / Aspect fiscal du dénouement du contrat d’assurance vie

4 / Cas particulier du décès du conjoint bénéficiaire 

5 / La prime manifestement exagérée, une appréciation jurisprudentielle

6 / Le contrat d’assurance vie est-il toujours insaisissable ? 

7 / Cas pratique

 

Date à venir

 

Tarif: 500 € pour la journée (déjeuner compris) pour les certifiés CGPC. (600 € pour un CGP non adhérent CGPC).

Contact : Solène Lavoine (solenelavoine@cgpc.fr ou 01 40 06 08 04).

FORMATION : Mercredi 17 octobre. Thème : « Transmission »

FORMATION : Mercredi 17 octobre. Thème : « Transmission »

Marie-Hélène REMOND, Conseil en Gestion de Patrimoine : 

 

1/ Réserve héréditaire et quotite disponible

2 / Le conjoint est-il héritier réservataire ?

3 / La donation au dernier vivant est-elle toujours d’actualité ?

4 / La donation du vivant permet-elle de déshériter un enfant ?

5 / Le cas de l’enfant adopté

 

Date à venir.

 

Tarif: 500 € pour la journée (déjeuner compris) pour les certifiés CGPC. (600 € pour un CGP non adhérent CGPC).

Contact : Solène Lavoine (solenelavoine@cgpc.fr ou 01 40 06 08 04).

FORMATION : Mardi 16 octobre. Thème : « Les régimes matrimoniaux et la protection du conjoint survivant »

FORMATION : Mardi 16 octobre. Thème : « Les régimes matrimoniaux et la protection du conjoint survivant »

Marie-Hélène REMOND, Conseil en Gestion de Patrimoine : 

 

1/ Analyse des différents situations matrimoniale

2 / Etude des régimes matrimoniaux 

3 / Rappel des modalités de changement de régime matrimonial

4 / Analyse des droits légaux du conjoint survivant

5 / Cas pratique

 

Date à venir.

 

Tarif: 500 € pour la journée (déjeuner compris) pour les certifiés CGPC. (600 € pour un CGP non adhérent CGPC).

Contact : Solène Lavoine (solenelavoine@cgpc.fr ou 01 40 06 08 04).