L'excellence en Gestion de Patrimoine

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“Vers un conseil en gestion de patrimoine personnalisé, bionique et certifié” – Rédigé par Raymond Leban

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TÉMOIGNAGES

” La certification CGPC, de par son contenu et son contrôle continu permet de garantir les connaissances et les compétences des conseillers en protection de la personne dans la durée. Elle participe au développement de l’excellence des équipes qui est un des piliers de notre stratégie dans le cadre de la qualité du conseil que nous devons délivrer à nos clients et partenaires en toute conformité. Outil également de motivation des collaborateurs, la certification CGPC est un levier de fidélisation des clients.”

Dominique HILAIRE

Directeur du Marché des Particuliers et Professionnels et du Courtage - Réseau commercial Amétis

A LA UNE

RESTE DE L’ACTUALITÉS

L’AGEFI ACTIFS du 7 au 20 février – La certification et l’expertise en pas de deux

Cela bouge sur le front de la certification ! Années après années, celle-ci a creusé son sillon tandis que la réglementation, l’environnement juridique du patrimoine, la fiscalité ou l’ingénierie, n’ont cessé de se complexifier. Rien qu’une évolution logique finalement, compte tenu de l’expertise requise par les conseillers en gestion de patrimoine pour répondre, au plus près, aux attentes de leurs clients. Les assureurs, qui chaque année proposent à la certification plusieurs membres de leurs réseaux, l’ont bien compris. Pour lire l'article entier, cliquez...

L’AGEFI ACTIFS du 7 au 20 février – Une première maîtrise dans la gestion de patrimoine

Marie Wittmer relève le défi et indique fièrement les responsabilités qui sont aujourd’hui les siennes : un portefeuille de 400 clients, représentant un encours de 16 millions d’euros. « MMA Cap est une entité dédiée à l'assurance de personnes et couvre ainsi les problématiques d’épargne, d’assurances, de retraite et de prévoyance », détaille-t-elle. Un domaine suffisamment large pour que son employeur lui donne les moyens d’apprendre et progresser encore. De fait, inscrite auprès de CGPC pour suivre les cours de niveau 1 de la certification, elle en est la lauréate de cette année. Pour...