CÉRÉMONIE DU GRAND PRIX DU PATRIMOINE – EXPERTS CERTIFIÉS 2023
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“Vers un conseil en gestion de patrimoine personnalisé, bionique et certifié” – Rédigé par Raymond Leban

Pourquoi choisir un conseil en gestion de patrimoine certifié ?

Vous souhaitez obtenir une certification professionnelle en gestion du patrimoine?
TÉMOIGNAGES

Peggy BAVIERE
Conseiller certifié CFP/CGPC®️ Promotion 2019 CGP Indépendant
“Agent général au Conservateur, je recherchais le moyen d’augmenter mes connaissances et compétences en gestion de patrimoine sur une formation certifiante et reconnue. La formation proposée par CGPC répondait à plusieurs critères : Possibilité de la suivre sur 9 mois tout en continuant mon activité professionnelle Accès à un contenu de qualité, à la fois technique et pratique, permettant une mise en application immédiate des acquis, Faculté de pouvoir y participer avec d’autres collègues, ce qui favorise les échanges de bonnes pratiques. Certifiée en 2019, j’ai rapidement vu une évolution dans mon métier. Mon approche client s’est enrichie pour un meilleur conseil et un développement de mon activité. Cela a également renforcé ma crédibilité vis-à-vis de mes apporteurs d’affaires (experts-comptables, notaires…) et j’ai évolué vers un rôle d’animation auprès d’autres collègues en complément de mon activité de gestionnaire de patrimoine”

Michel ANFOSSO
Conseiller certifié CFP/CGPC®️ Promotion 2022
“Je souhaitais remercier chaleureusement toute l’équipe de formation et d’administration de l’école CGPC pour leur accompagnement et leur écoute depuis le début. Etant une personne RQTH, j’ai été vraiment impressionné par leur politique inclusion et leur réactivité à mes demandes particulières liées à ma reconnaissance de RQTH (je ne pense pas que tous les organismes de formation soient aussi sensibilisés que cela). Concernant les cours, le niveau d’expertise est remarquable, mais tout est amené avec sens et pédagogie pour mieux comprendre. Cela nous prépare vraiment à toutes les facettes du métier : Il y aura vraiment un avant et un après CGPC dans ma carrière. Je suis très heureux de faire partie, maintenant, de l’association des certifiés CGPC. Petit Conseil pour les futurs élèves : Ne vous faites pas aider pendant la formation; vous pouvez réussir tout seul 🥇💪, et vous assimilerez encore plus !!!”

Jonas GUILLAND
Conseiller certifié CFP/CGPC®️ Promotion 2021 Cabinet CPR-Solutions
La certification CGPC, m’a permis de faire une mise à jour des connaissances théoriques et de les valider par un examen. Cette certification permet de formaliser la démarche impartiale et transparente dans laquelle je me suis inscrit depuis le début de mon activité pour conseiller mes clients. Les formateurs sont disponibles et compétents. La formation est réalisable à distance et permet d’obtenir les habilitations nécessaires à l’exercice de la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Je recommande CGPC !

Yvan VIALLON
Fondateur VYP FINANCE
« Ayant moi-même été lauréat de CGPC, j’ai naturellement souhaité que l’ensemble de mes collaborateurs qui conseillent les clients du cabinet soient certifiés. J’ai un management par l’exemple et la certification m’a permis de fédérer mon équipe autour d’une méthodologie véritablement globale pour optimiser la qualité du suivi de nos clients et leur protection »

Damien Boukhsou
Gan Patrimoine
Un grand merci à toute l’équipe CGPC qui par sa sympathie et son professionnalisme a su nous mettre dans de bonnes conditions pour l’examen. Mais surtout, nous rendre (encore) meilleur professionnel demain et par conséquent des clients satisfaits.
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Positionnement CGPC : UN ORGANISME CERTIFICATEUR Organisme indépendant au service de la protection du consommateur-épargnant, CGPC délivre en premier lieu une certification professionnelle d’Expert conseil en gestion de patrimoine (de Certified Financial...
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Formation préparatoire à la certification Expert conseil en gestion de patrimoine
Objectifs et contexte de la certification : L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises,...
