CGPC propose un accompagnement à la VAE qui permet d’obtenir :

• la certification Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP), de niveau de qualification 7 (niveau du Bac+5 ) au RNCP,
• la certification CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, ainsi que
• la certification ISO 22 222 en « Personal Financial Planning ».

Lien vers la fiche RNCP36074 France Compétences de la certification

​La certification « Expert conseil en gestion de patrimoine CFP® de CGPC » s’adresse aux professionnels  du conseil en gestion de patrimoine.

Les expériences professionnelles et les autres expériences admissibles au titre de la VAE sont examinées selon les règles applicables au dispositif.

L’accès à la VAE repose sur l’adéquation entre les expériences du candidat et le référentiel de certification.

Les prérequis de diplôme applicables à l’entrée en formation ne constituent pas automatiquement des conditions d’accès à la VAE.

Un entretien préalable permet d’examiner :

- votre projet et la certification recherchée ;
- les activités exercées et les compétences mobilisées ;
- les justificatifs disponibles ;
- vos besoins d’accompagnement.

La recevabilité est examinée par CGPC, selon la procédure en vigueur.

À l’issue de l’accompagnement, vous serez en mesure de :

- mettre en relation vos expériences avec le référentiel ;
- sélectionner des situations professionnelles représentatives ;
- analyser vos pratiques et expliciter vos compétences ;
- constituer un dossier de validation étayé par des preuves ;
- préparer la présentation de votre expérience devant le jury.

- Contacter CGPC

Des financements peuvent être mobilisés selon votre situation et l’éligibilité de la prestation : CPF, employeur, OPCO ou autres dispositifs. Leur prise en charge n’est pas automatique.

- Par téléphone, Charlotte au 01 40 06 08 08

- Par ce formulaire :

L’accompagnement associe :

- des entretiens avec un accompagnateur identifié ;
- des outils de rapprochement entre expériences et compétences ;
- des supports méthodologiques ;
- des relectures commentées ;
- une préparation aux évaluations.

Modalités : à distance, en présentiel ou sous un format mixte.
Moyens techniques nécessaires : ordinateur, connexion internet, logiciel de visioconférence.

1. Information et étude du projet

Présentation du dispositif, analyse de votre expérience et identification des étapes à réaliser.

2. Demande de recevabilité

Appui à la constitution du dossier de candidature, selon le périmètre de la prestation souscrite.

3. Accompagnement au dossier de validation

Entretiens individualisés, analyse des situations professionnelles, sélection des preuves et retours méthodologiques sur votre dossier.

Vous restez l’auteur de votre dossier.

4. Préparation au jury

Préparation à la présentation de votre parcours et aux échanges avec le jury, selon les modalités d’évaluation prévues par le certificateur.

5. Bilan après la décision

Analyse du résultat et, en cas de validation partielle ou de non-validation, identification des suites possibles.

Vous pouvez entreprendre une VAE tout au long de l'année.

Référente handicap : Charlotte au 01 40 06 08 08  ou depuis ce formulaire de contact et consultez notre page “Accueil PSH”.

 Pour la période 2026, sur 3 candidats :
- taux de présentation au jury : 100% ;
- taux de validation totale : 100% ;
- taux de validation partielle : 0% ;
- taux de satisfaction : 100%.

La certification Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) délivrée par la CGPC (enregistrée au RNCP au Niveau 7 / Bac+5) offre de larges débouchés dans le secteur de la finance, de la banque, de l'assurance et de l'immobilier.

Ce titre est un véritable label d'excellence qui octroie automatiquement les compétences et les statuts réglementaires nécessaires pour exercer les métiers du patrimoine.

Voici les principaux débouchés et statuts accessibles après cette formation :

1. Les Métiers et Postes Visés

• Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) / Gestionnaire de patrimoine
• Banquier privé / Conseiller en Banque Privée
• Expert en planification financière personnelle (avec la reconnaissance internationale de la norme ISO 22222 et du CFP)
• Ingénieur patrimonial (expert technique d'appui pour les dossiers complexes)
• Courtier ou mandataire en assurances ou en crédits (IOBSP)
• Consultant patrimonial au sein de cabinets d'experts-comptables, d'avocats ou d'études notariales ayant une branche dédiée [1]

2. Les Modes d'Exercice (Statuts)

Le diplômé peut choisir de travailler sous différents statuts selon son projet professionnel :
• En tant qu'Indépendant (Profession Libérale) : Création ou reprise d'un Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).
• En tant que Salarié : Au sein de réseaux bancaires, de compagnies d'assurances, de sociétés de gestion d'actifs ou de cabinets de conseil établis.

3. Les Habilitations Réglementaires Directement Accessibles

La certification CGPC confère la capacité professionnelle exigée pour obtenir les quatre grandes accréditations réglementaires indispensables sur le marché français :

• CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : Pour conseiller sur les placements financiers (sous réserve de l'examen AMF).
• IAS (Intermédiaire en Assurance) : Permet de distribuer des contrats d'assurance-vie et de prévoyance.
• IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement) : Pour l'activité de courtage en crédits.
• Intermédiaire en Immobilier (Carte T) : Indispensable pour la négociation et les transactions immobilières patrimoniales.

Sous réserve de satisfaire en sus à des conditions d’honorabilité et de s'engager à respecter les standards de pratiques et le code d’éthique et de responsabilité professionnelle du certifié « Certified Financial Planner™ », le professionnel se voit aussi délivrer la certification « Certified Financial Planner™ ».

Il adhère alors à CGPC et peut, en tant que membre de CGPC :

- utiliser les désignations « Expert conseil en gestion de patrimoine certifié (E-CGPC) » et « CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ »,

ainsi que les logos ,   et le badge électronique dans le cadre de son activité professionnelle ;

- apparaître dans l’annuaire des certifiés ECGP-CFP^®, accessible au grand public.

Pour conserver sa certification CFP^® et les prérogatives qui lui sont attachées, le professionnel membre de CGPC doit chaque année renouveler son adhésion à CGPC et, à cette occasion :

-  réitérer son engagement de respecter les standards de pratiques et le code d’éthique et de responsabilité professionnelle de l’Expert conseil en gestion de patrimoine certifiés « Certified Financial Planner »,

- justifier de 15 heures annuelles de formation professionnelle continue visant au maintien ou au développement de ses compétences, validées par CGPC.