Pourquoi devenir CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ ?
La certification CFP® est reconnue mondialement comme la référence en matière de conseil en gestion de patrimoine. Elle vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour instaurer la confiance et accompagner les consommateurs-épargnants dans un univers de la Gestion de Patrimoine de plus en plus complexe. Le processus CFP® vous permettra d'acquérir les compétences suivantes :
Une approche globale de la Gestion de Patrimoine robuste et reproductible
Vous permet de proposer systématiquement une offre de Gestion de Patrimoine adaptée à chaque client
Vous permet de justifier facilement les décisions qui contribueront à réduire votre risque de non-conformité
Une confiance accrue des clients quant à votre capacité à les aider à atteindre leurs objectifs de vie
Amélioration des relations avec les clients, ce qui mènera à terme à des recommandations de clients
Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la manière de devenir un professionnel CFP® avec CGPC®, la seule voie vers la certification CFP® en France
Le CFP® est le Golden Standard de la gestion de Patrimoine dans le monde
- Wall Street Journal
La certification CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
est la certification internationale la plus recherchée et la plus respectée pour les professionnels souhaitant démontrer leur engagement envers une pratique de la Gestion de Patrimoine compétente et éthique. Les CFP® répondent à des exigences initiales et continues en matière de formation, d'expérience et de perfectionnement professionnel, réussissent un examen rigoureux d'évaluation des compétences et adhèrent à un code de déontologie, s'engageant ainsi à fournir des services de gestion de patrimoine dans l'intérêt de leurs clients et selon les normes éthiques et professionnelles les plus élevées.
1. Exigence
Seuls ceux qui ont satisfait aux exigences de certification initiales et continues, telles qu'adaptées par CGPC® affiliée au FPSB® pour la France, peuvent se présenter comme des professionnels CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™.
Pour obtenir la certification CFP®, les candidats doivent satisfaire à des exigences initiales rigoureuses, adaptées aux besoins du marché français. Afin de conserver leur droit d'utiliser la marque CFP®, les professionnels certifiés doivent se conformer
aux exigences de renouvellement.
Les exigences du FPSB® sont conçues pour être uniformes au-delà des frontières ; toutefois, chaque programme peut les adapter aux réglementations, lois et produits locaux. Ces exigences sont conformes à la mission d’intérêt public du FPSB®, qui vise à aider les clients et clients potentiels des conseillers en gestion de patrimoine à identifier des professionnels qualifiés en gestion de patrimoine dans le monde entier.
2. Éducation
• Suivre le programme de formation d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) dont le format et le contenu répondent aux spécifications décrites dans le Cadre de référence des programmes de Gestion de Patrimoine du FPSB® et adapté à la France.
• Le programme de formation ECGP est un titre RNCP de niveau 7 (équivalent Bac+5) et correspond à un niveau académique équivalent aux descripteurs de niveaux d'apprentissage décrits dans le cadre de référence du programme de planification financière du FPSB®.
3. Évaluation
Tout candidat doit acquérir une année d'expérience professionnelle pertinente supervisée, ou trois années d'expérience professionnelle pertinente non supervisée, au cours des 10 années précédant la certification CFP® ou après avoir réussi l'examen CFP®. Ainsi montrer une preuve d'expérience professionnelle pertinente, vérifiée par l'organisation affiliée au FPSB® en France, CGPC®.
Être capable d'élaborer un plan de gestion de patrimoine complet démontrant votre maîtrise des pratiques fondamentales de la gestion de patrimoine et des compétences professionnelles du conseiller en gestion de patrimoine, en intégrant les différentes composantes de la planification financière, telles que décrites dans le profil de compétences du conseiller en gestion de patrimoine du FPSB®.
Réussir les examens de certification CFP® valides et fiables qui évaluent les connaissances et les compétences du candidat en matière de pratiques fondamentales de la gestion de patrimoine telles que définies par le FPSB®.
4. Certification
S'engager à respecter le Code de déontologie et de responsabilité professionnelle des conseillers en gestion de patrimoine du FPSB® , les normes de pratique en gestion de patrimoine et les règles d'utilisation correcte de la marque CFP® une fois certifié.
Attestation de conformité aux exigences d'aptitude et de certification CFP®, vérifiées par CGPC®, l'organisme affiliée au FPSB® en France.
5. Compétence
- Suivre au moins 30 heures de formation professionnelle continue tous les deux ans, conformément au profil de compétences des conseillers en gestion de patrimoine du FPSB®.
- Au moins deux des 30 heures portent sur des sujets traités dans le Code de déontologie et de responsabilité professionnelle des conseillers en gestion de patrimoine et/ou les Normes de pratique en gestion de patrimoine du FPSB®, vérifiées par l'organisation affiliée au FPSB® en France, CGPC®.
- Continuez à respecter le Code de déontologie et de responsabilité professionnelle des conseillers en gestion de patrimoine et les normes de pratique en matière de gestion de patrimoine du FPSB®.
- Attestation que toutes les heures de formation professionnelle continue ont été effectuées, vérifiées par l'organisation affiliée au FPSB® en France, CGPC®.
6. Recertification
Le FPSB® exige que les professionnels CFP® en règle renouvellent leur certification CFP® au moins tous les trois ans.
Toute procédure disciplinaire, pénale ou civile survenue pendant la période de certification doit être déclarée, conformément à la législation locale.
Réattestation de respect du Code de déontologie et de responsabilité professionnelle des conseillers en gestion de patrimoine et des normes de pratique en matière de gestion de patrimoine du FPSB®.
Notre mission est de promouvoir la Gestion de Patrimoine comme une profession reconnue en France et dans le monde
Future
"Nos valeurs : intégrité, compétence et responsabilité"
