Date de mise à jour 17 juin 2026
Interview de Madame Yu Lin
“Si vous comparez ‘avant’ et ‘après’ la formation, quelles compétences avez-vous vraiment renforcées ? (technique, méthode, posture, vocabulaire, structuration d’un conseil). Qu’est-ce qui vous a le plus fait progresser ?”
Avant la formation, j’avais une base solide en finance et en fiscalité, mais j’étais encore très « technique silo ». Aujourd’hui, ce qui a vraiment changé, c’est ma capacité à structurer un conseil global.
Je suis passée :
d’une logique de produit → à une logique de stratégie patrimoniale
d’une réponse ponctuelle → à une vision long terme client
d’un discours technique → à une pédagogie plus claire
Ce qui m’a le plus fait progresser, c’est la méthode : toujours repartir des objectifs client, du cadre civil/fiscal, puis construire une solution cohérente. Je suis plus à l’aise pour poser les bonnes questions et défendre mes recommandations.
Madame Yu Lin : CGP certifiée CFP
“Qu’est-ce qui, selon vous, différencie vraiment la formation CGPC d’autres parcours ? (déontologie, vision 360°, reconnaissance, standards, exigence). Qu’est-ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ?”
Ce qui différencie la formation CGPC, c’est l’autonomie et une exigence très élevée. Il faut être organisée, motivée et proactive — comme dans le métier de CGP.
CGPC ne vous apprend pas juste des notions : on vous apprend à devenir un professionnel du conseil.
La vision 360° (juridique, fiscal, financier, transmission et leur articulation), la déontologie (logique de conseil, pas de placement), et une méthode structurée qui rend crédible face à n’importe quel client.
C’est une formation terrain, orientée métier.
“Vous avez été embauchée par le groupe CIEC après la formation : selon vous, qu’est-ce qui a compté dans votre recrutement ? Et qu’est-ce que la formation CGPC vous a permis de démontrer en entretien / sur le poste ?”
Je pense que ce qui a compté, ce n’est pas seulement mes connaissances, mais surtout ma posture de conseillère. La formation CGPC m’a permis de démontrer : une analyse patrimoniale globale, une logique de conseil, et une structuration claire des recommandations.
En entretien, je raisonnais comme une CGP, pas comme quelqu’un qui récite. Sur le poste, je suis autonome plus vite et je peux apporter de la valeur dès les premiers échanges.
Et mes 10 ans en expertise comptable m’ont aussi donné une capacité à analyser rapidement.
“Pour une personne qui hésite à s’inscrire, que lui diriez-vous très concrètement ? Et quelles perspectives la formation peut-elle ouvrir derrière (poste, évolution, crédibilité, réseau) ?”
Je lui dirais de se poser une vraie question :
« Est-ce que vous voulez juste travailler dans la finance… ou exercer un métier qui a un impact réel sur la vie des gens ? »
Le contexte change vite (fiscalité, retraite, inflation, volatilité) et il y a un manque d’éducation financière. Le rôle du conseiller, c’est d’apporter de la clarté et d’aider à décider sur le long terme.
Et la formation est utile aussi pour soi : investissements, retraite, fiscalité, transmission. Ça renforce la crédibilité, parce qu’on conseille mieux quand on maîtrise déjà ces sujets pour soi.
“Comment se sont déroulés vos premiers jours au sein du groupe CIEC et vos premiers rendez-vous ? Y a-t-il eu un moment où vous avez constaté que la formation CGPC vous avait apporté un avantage concret dans votre prise de poste et votre pratique ?”
Mes premiers jours chez CIEC se sont très bien déroulés, avec un vrai accompagnement : formations techniques, produits et outils, jeux de rôle, et observation de conseillers expérimentés.
Dès mes premiers rendez-vous, le directeur pouvait être présent et faisait un retour après chaque échange, ce qui permet de progresser vite.
Et j’ai vu l’apport concret de la formation CGPC : j’avais déjà les bons réflexes pour structurer l’entretien, poser les bonnes questions et analyser la situation globale du client. Même en début de poste, j’avais une posture déjà professionnelle.
