Objectifs et contexte de la certification :
L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de protection et d’optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme.
En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l’Expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en œuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d’une approche globale du client.
Activités visées :
- Établissement et développement d’une relation client transparente et durable
- Conduite d’un audit juridique
- Conduite d’un audit financier, immobilier et en “biens divers”
- Conduite d’un audit assurantiel et social
- Conduite d’un audit fiscal
- Finalisation et remise d’un bilan patrimonial global
- Élaboration d’une stratégie patrimoniale civile
- Élaboration d’une stratégie d’investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en “biens divers”
- Élaboration d’une stratégie d’assurance des personnes et des biens de la famille
- Implémentation de la stratégie patrimoniale
- Supervision du suivi et de l’actualisation de la stratégie patrimoniale
