NOS CERTIFICATIONS

LES CERTIFICATIONS PROPOSÉES

CGPC PROPOSE TROIS TYPES DE CERTIFICATION :

LA CERTIFICATION CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (CGPC)

Certified Financial Planner™ et ISO 22 222™

 

Label internationale d’excellence, elle est l’expression de la plus haute qualité en matière de conseil en gestion de patrimoine.

Elle s’adresse aux professionnels confirmés du conseil en gestion de patrimoine.

Elle est enregistrée au Répertoire des certifications professionnelles au niveau 7 du master, dans la spécialité de formation 313 “finance, banque, assurance, immobilier”, ce qui confère à ses détentions, les qualifications professionnelles requises pour exercer les quatre activités réglementées constitutives du métier de conseiller en gestion de patrimoine (statuts CIF*), hors succès à l’examen.

LA CERTIFICATION CONSEILLER FINANCIER (CFC)

La certification de conseil financier certifié s’adresse à des praticiens du conseil en début de carrière.

Elle permet une approche globale de la situation et des objectifs du client et atteste de la maîtrise des interventions dans la plupart des registres du conseil.

LES CERTIFICATIONS DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

 

Elles s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels voulant intervenir sur l’une des composantes de la gestion de patrimoine.

CGPC en propose quatre aujourd’hui :

  • Gestion du patrimoine de personnes vulnérables
  • Accompagnement du chef d’entreprise/ dirigeant dans une logique patrimoniale
  • Conseil en investissement immobilier
  •  Conseil en protection sociale

* Depuis le 1er janvier 2020, il convient en sus d’avoir passé l’examen AMF de versification des connaissances 

LA CERTIFICATION CONSEILLER EN GESTION DU PATRIMOINE (CGPC)

Certified Financial Planner™ et ISO 22 222™

La certification globale CGPC® s’adresse aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine, qu’ils exercent en libéral, ou soient salariés de banques, de sociétés d’assurance ou de sociétés de gestion.

Elle atteste chez les certifiés de connaissances et compétences dans tous les domaines de la gestion de patrimoine, de la maîtrise d’un processus de conseil centré sur le client ainsi que l’engagement d’agir au mieux des intérêts du client selon un code d’éthique strict.

La certification globale CFP® s’obtient après suivi d’une formation préparatoire normée et succès à l’examen de certification.

COMMENT ADHÉRER À L’ASSOCIATION CGPC ET RESTER MEMBRE ?

Pour devenir et rester membre de l’association CGPC, il est nécessaire de :

SUIVRE AVEC SUCCÈS LA PRÉPARATION PRÉPARATOIRE NORMÉE 
– à la certification CGPC

RÉUSSIR L’EXAMEN
– de la certification CGPC

MAINTENIR LE NIVEAU DE SES COMPÉTENCES
– grâce à 60h de formation continue professionnelle par période de deux ans

JUSTIFIER DE SON HONORABILITÉ 
– en attestant de son absence de condamnation et fournissant un extrait de son casier judiciaire

FOURNIR LA PREUVE
– de son assurance responsabilité civile professionnelle

METTRE EN PRATIQUE
– le code d’éthique et de déontologie du conseiller en gestion de patrimoine certifié

RESPECTER LES NORMES DE PRATIQUE DU CONSEILLER EN GESTION PATRIMOINE CERTIFIÉ 
– conformes aux exigences du FPSB (Financial Planning Standards Board) et de la norme ISO 22 222 et assurant la conformité aux réglementations encadrant l’activité de conseil en gestion de patrimoine

LA CERTIFICATION CONSEIL FINANCIER (CFC)

Elle s’adresse à des praticiens du conseil en début de carrière et atteste de la vérification de la détention des mêmes catégories de savoirs et savoir-faire que pour les CGPC, mais dans des situations personnelles et patrimoniales de clientèle moins complexes.

Elle s’obtient après suivi d’une formation préparatoire normée et succès à un examen de certification comportant deux blocs de vérification des compétences : 

-Un bloc compétences d’intervention dans les différents registres du conseil en gestion de patrimoine

-Un bloc compétences de diagnostic patrimoniale et d’élaboration de recommandations personnalisées. 

LES CERTIFICATIONS DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CGPC propose quatre certifications de compétence spécifique qui s’adressent à des nouveaux entrants dans le domaine de la gestion de patrimoine ou aux professionnels qui souhaitent développer leur expertise sur un domaine spécifique de la gestion de patrimoine.

CONSEIL EN PROTECTION SOCIALE

La certification de compétence de Conseil en protection sociale se concentre sur les problématiques de prévoyance, de retraite et d’assurance vie.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

La certification de compétence de Conseil en investissement immobilier se concentre sur les problématiques de l’investissement immobilier de rapport.

GESTION DU PATRIMOINE DES PERSONNES VULNÉRABLES

La certification de compétence en gestion du patrimoine des personnes vulnérables, se concentre sur la manière de conduire le processus de conseil lorsque le client est une personnes vulnérable protégée juridiquement ou simplement fragile en raison de circonstance de la vie ou de son âge.

ACCOMPAGNEMENT DU CHEF D’ENTREPRISE DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE 

La certification de compétence en accompagnement du chef d’entreprise/ dirigeant se concentre sur les question du statut fiscal et social du dirigeant selon la forme sociétaire choisie, de la protection de son patrimoine

Ces certifications de compétence spécifique se renouvellent annuellement. Le certifié doit justifier d’une formation continue et de son adhésion au code pratiques et au code d’éthique du CGPC 

COMMENT DEVENIR ET RESTER MEMBRE DE CGPC ? 

Les conditions d’adhésion à l’association CGPC :

SUIVRE AVEC SUCCÈS LA PRÉPARATION PRÉPARATOIRE 
– agréée par CGPC

RÉUSSIR L’EXAMEN
– de la certification de compétence préparée

MAINTENIR LE NIVEAU DE SES COMPÉTENCES
– grâce à 60h de formation continue professionnelle par période de deux ans

JUSTIFIER DE SON HONORABILITÉ 
– en attestant de son absence de condamnation et fournissant un extrait de son casier judiciaire

FOURNIR LA PREUVE
– de son assurance responsabilité civile professionnelle

METTRE EN PRATIQUE
– le code d’éthique et de déontologie du conseiller en gestion de patrimoine certifié

RESPECTER LES NORMES DE PRATIQUE DU CONSEILLER EN GESTION PATRIMOINE CERTIFIÉ 
– conformes aux exigences du FPSB (Financial Planning Standards Board) et de la norme ISO 22 222 et assurant la conformité aux réglementations encadrant l’activité de conseil en gestion de patrimoine

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