COMMENT DEVENIR ET RESTER MEMBRE CERTIFIÉ
Public cible et conditions d’obtention de la certification
La certification « Expert conseil en gestion de patrimoine CFP® de CGPC » s’adresse aux professionnels :
- du conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers notamment,
- de l’intermédiation d’assurance,
- de l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement,
- de l’intermédiation en opérations immobilières avec la carte professionnelle T
Pour obtenir la certification « Expert conseil en gestion de patrimoine CFP® de CGPC », un professionnel doit :
- avoir suivi une formation préparatoire dont le format est défini par CGPC,
- avoir passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances et compétences de l’examen national de CGPC (conseiller en gestion de patrimoine certifié),
- disposer d’une expérience en gestion de patrimoine d’au moins trois ans [ou d’un an si elle est supervisée par un professionnel au fait des pratiques du CGPC] au moment du succès à l’examen ou acquérir ladite expérience dans les cinq ans suivant son succès à l’examen.
Sous réserve de satisfaire en sus à des conditions d’honorabilité, le professionnel peut alors adhérer à CGPC et, en tant que membre titulaire de CGPC, utiliser la désignation « Expert conseil en gestion de patrimoine certifié CFP® de CGPC » dans son activité professionnelle.
Pour conserver ensuite sa certification, le professionnel membre de CGPC doit justifier de 30 heures annuelles de formation professionnelle continue visant au maintien ou au développement de ses compétences, validées par CGPC.
Suivre la formation préparatoire à la certification
Le format de la formation préparatoire à la certification CGPC, tel que défini par le conseil d’administration de CGPC (décision du 2 octobre 2018) est le suivant :
1/ Les candidats suivent une formation à distance sur la plateforme de e-learning de CGPC, qui permet une première évaluation des acquis ;
2/ Les candidats participent ensuite à des séances de synthèse et appui en présentiel/ classe virtuel, réalisées par CGPC ou par des « fournisseurs de services de formation agréés par CGPC ».
L’examen de certification
L’examen de certification vise à vérifier les connaissances et les compétences utiles pour délivrer un conseil en gestion de patrimoine pertinent au client « au mieux de ses intérêts »
L’examen est composé de six épreuves de vérification des connaissances et compétences :
– Cinq épreuves de QCM (E 1 à 5) portant sur la vérification des capacités à intervenir dans les quatre registres du conseil en gestion de patrimoine et à agir efficacement en conformité avec les règlementations qui encadrent l’activité du conseiller ;
– Deux épreuves (écrite et orale) de « diagnostic patrimonial global et préconisations personnalisées » (E6 et E7), qui évalue la capacité à mettre en œuvre un processus de conseil centré sur le client et ses intérêts aboutissant à des recommandations pertinentes et adéquates.
Les thèmes des cinq premières épreuves sont :
- Environnement juridique du patrimoine (E1)
- Environnement fiscal du patrimoine (E2)
- Environnement économique et financier du patrimoine (E3)
- Protection de la personne et de son patrimoine (E4)
- Réglementation et normes de pratique du conseil (E5)
Télécharger les programmes : Cliquer ici
La sixième épreuve (E6) consiste :
– A l’écrit, à effectuer un diagnostic patrimonial global et des préconisations personnalisées sur un cas patrimonial réel ;
La septième épreuve (E7) consiste :
– A l’oral, à conduire un processus de conseil résumé face à un jury jouant le rôle d’un client accompagné.
Télécharger les annales relative à l’E6 :
Passer l’examen de certification
Le professionnel ayant suivi la formation préparatoire est inscrit automatiquement à l’ensemble des sept épreuves (E 1 à 7) de la session d’examen suivant la fin de sa formation.
Il est déclaré avoir passé avec succès les sept épreuves de l’examen de certification s’il a obtenu une note moyenne à l’ensemble des épreuves au moins égale à 12/20, sans note d’épreuve inférieure à 10/20.
S’il n’obtient pas la certification à cette première session, il est autorisé à repasser deux fois les épreuves auxquelles il a obtenu une note inférieure à 10/20 ainsi que les épreuves auxquelles il a obtenu des notes supérieures ou égales à 10/20 qu’il pense pouvoir améliorer.
Les sessions d’examen ont lieu chaque année aux mois de mars et de septembre.
Devenir certifié, c’est :
- Réussir l’examen de certification
- Adhérer à l’association en tant que membre à condition de :
- Soit disposer de trois ans au moins d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine,
- Soit disposer d’un an au moins d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine supervisée par un professionnel au fait des pratiques de la certification CFP®.
- Adhérer aux statuts et règlement intérieur de CGPC
- Fournir un extrait de casier judiciaire de moins de 3 ans
- Attester de 30 heures de formation professionnelle par période de deux ans, dont 2 consacrées à la déontologie, lors du renouvellement de la certification
- Adhérer au code d’éthique et de déontologie et aux normes de pratiques du certifié CFP® de CGPC
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